I2CREDIT Nº 46
Argentina: Crisis en la industria de cobranzas por aumento salarial. Informe Sectorial.
Las principales Empresas de Cobranzas de Argentina nos acercan un informe que explica el impacto del aumento de salarios sectorial fijado por el Gobierno y el Sindicato de Empleados de Comercio y Servicios, para el mes de Mayo de 2006.
Por: MO&PC Collections Argentina SA, Excator SA, Personal Collect SA, GSA Collections, Gestión Activa SA, V/N, Cassini Collecting, Marcelo H Penna SA, GFC & Asociados, Estudio Norberto Bechelli, Recaudadora SA, Solution Asset Recovery SA, Trinario SA,
Para el desarrollo del servicio de cobranza extrajudicial se utiliza infraestructura y tecnolog?de call center, personal capacitado que lleva adelante la negociaci?completando el cuadro de recursos, las empresas de correos y telefon?
Tama?e la Industria: Se estima que la industria de gesti?e cobranzas extrajudicial (?Mercado de Agencias?) alcanzo los $ 75.000.000 de facturaci? fines del 2005, con 50 empresas que prestan servicio, empleando un total de 2500 personas. El 70% del mercado esta distribuido en 20 empresas, fen?o de concentraci?ue se acrecent? los ?os a?producto de las mayores exigencias de calidad de servicio de los clientes y la constante necesidad de inversi? desarrollo de know-how que solo pudo ser alcanzado por pocas agencias.
El crecimiento de mercado del 2004 al 2005 alcanzo una tasa del 10%, luego de haberse incrementado fuertemente post-crisis (2002-2004), por el aumento de los vol?s de morosidad, as?omo tambi?por el efecto de reducci?e estructuras internas y de personal de los clientes.
El 2006 se presenta como un a?e inflexi?STRONG>, en donde se est?generando nuevos negocios por parte de los clientes, los que aun no presentan atrasos en su comportamiento de pagos, quedando aun un residual de carteras post-crisis por cobrar, demandantes de mayores inversiones y costos para la obtenci?e resultados y performance.
Evoluci?acroecon?a (2001-2006): Sin lugar a duda si se analiza la evoluci?e la industria de los ?os 5 a?podemos afirmar que la crisis econ?a del 2001 tuvo un fuerte impacto en los niveles de actividad. En su inicio, con una paralizaci?asi total de la cadena de pagos producto de la devaluaci? pesificaci?sim?ica, la que se agravo con la fuerte recesi?ue arrastro la crisis. Se sumo a esto como un hecho negativo, el cambio de la moral o cultura de pagos, en donde el deudor deja de lado paradigmas de conducta tales como honrar las deudas como defender su historia crediticia (?concepto de Veraz limpio?).
Sin embargo el efecto de mayor impacto post-crisis es la pesificaci?e los ingresos: la industria pasa de facturar sus servicios en d?es a pesos. Esta nueva realidad, produce el alejamiento y posibilidad de introducir nuevas tecnolog? as?omo de invertir en infraestructura de soporte, debido a que sus costos son en d?es. Asimismo la amortizaci?ontable del parque tecnol?o sirvi?ra absorber los costos operativos, llevando a la industria a niveles de obsolescencia importantes.
Por ?o y como un efecto paralelo y no por ello menos importantes, se presenta la presi?e la inflaci?STRONG> sobre los costos. Las tarifas de tel?nos y de correos se incrementaron fuertemente (+35% y +120% respectivamente en el periodo bajo an?sis), y los salarios que fueron recompuestos por acuerdos entre el gobierno y los sindicatos, primero con el proceso consecutivo de 3 decretos (250 pesos mas cargas sociales) y luego por el ajuste de los b?cos de convenios (+80% de incremento de costos salariales).
Este contexto fue superado con ?to gracias al fuerte incremento de los vol?s de carteras morosas por cobrar. Los excelentes resultados que se alcanzaron hasta hoy en d?fueron generados por el alto nivel de profesionalismo y flexibilidad a cambios que evidencio la industria, as?omo la r?da reactivaci?con?a, la que se mantiene por m?de 4 a?
Situaci?ctual: La situaci?e equilibrio de la industria se ve fuertemente afectada por el reciente aumento de salarios sectorial fijado por el gobierno y el Sindicato de Empleados de Comercio y Servicios (nuclea a las empresas y/o agencias de cobranzas), para el mes de Mayo de 2006. El mismo fija la obligatoriedad de incrementar un 19% de aumento de manera directa sobre la nomina salarial (implica un 21,4% si se considera el aguinaldo y las vacaciones sobre los costos mensuales).
El costo de personal en promedio alcanza el 70% de la estructura de costos de las agencias de cobranzas, siendo la rentabilidad promedio de la industria del 10-12% de facturaci?Dada la presente relaci?l implementarse el presente incremento la industria quedar?en una situaci?uy fr?l, con perdidas operativas fuertes.
Desde el lado de cumplimiento del acuerdo fijado por el gobierno, es imposible no implementarlo. Adem?de la obligatoriedad de la ley, la presi?el mercado laboral es muy fuerte. El surgimiento de las nuevas normativas laborales ha hecho surgir nuevamente fuertes reclamos de los empleados, en una justicia que falla siempre en contra del empleador. Asimismo cada d?es mayor la presi? nivel fuero laboral en materia de solidaridad en cuanto a trasladar los reclamos efectuados a los empleadores hac?sus clientes.
Todo este contexto se ve acompa? de un proceso de reactivaci?n material de empleo que hace que los empleados, busquen un nuevo trabajo e inicien un conflicto con su anterior empleador.
Recomendaci?ectorial: Por todo el an?sis de contexto expuesto en el presente documento la industria de empresas de gesti?e cobranzas se ve en la necesidad de reacomodar su estructura de precios relativos. Para ello es necesario acordar con los clientes un incremento del precio de los servicios que no deber?ser inferior del 20% de los honorarios mensuales actuales.
La presente recomendaci?iene como principales objetivos:
a) Poder cumplir con las nuevas condiciones legales laborales fijadas por el gobierno y el Sindicato de Empleados de Comercio (Aumento del 19% de Abril 2006 ? Acuerdo Expte. Nro. 1.161.354/06 entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Sindicato de Empleados de Comercio y Servicios ? 12/05/06)
b) Evitar generar contingencias laborales tanto para los proveedores como para los clientes.
c) No poner en riesgo la sanidad financiera y econ?a de la industria, la que se ha
profesionalizando y desarrollado de manera sistem?ca en los ?os a?BR>
d) No ajustar los niveles de calidad de servicio
e) Poder mantener niveles razonables de inversi?ue hace viable la industria en el largo plazo
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I2CREDIT Nº 46
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