El crecimiento se dio de la mano de financieras locales y grandes players internacionales que pelean por los consumidores que ganan entre $400 y $1.000 mensuales, muchas veces trabajan en negro y no se acercan a los bancos por temor o desconocimiento. El negocio casi se duplicó en el 2005, de acuerdo con los resultados de los operadores consultados por Infobae. Para este año coinciden en pronosticar un incremento de volúmenes en torno de 50%, más competencia, apertura de sucursales, nuevos productos y alianzas estratégicas para dar pelea por un nicho de negocio que aún tiene mucho por crecer.

Se estima que en la Argentina, los préstamos para el consumo alcanzarían un volumen de $20.000 M en el 2006, y de ese total, cerca de la mitad corresponde a créditos generados fuera del sistema bancario tradicional. La proyección fue realizada por Deloitte partiendo de la base de que la población tendería a endeudarse hasta dos veces sus ingresos, que en la actualidad suman unos $10.000 M. El mercado de préstamos para consumo lo disputan operadores de porte y auditados por el Banco Central como GE Money; la unidad de servicios financieros de General Electric; Cetelem, del grupo francés BNP, y Compañía Financiera Argentina, del grupo AIG, con su marca Efectivo Sí. También cooperativas como Cuenca o La Capital del Plata, hasta grandes financieras o tarjetas regionales que no reportan al BCRA como Tarjeta Naranja, Carta Automática, Italcred o Credipaz, entre otros. Se suman, además de un sinnúmero de pequeñas financieras, las grandes cadenas de ventas minoristas como Falabella, Frávega, Garbarino o Coto. La oferta de servicios también es variada: préstamos en efectivo, tarjetas de crédito con las que se puede pagar en cuotas y también seguros personales o del hogar.

Desarrollo
"En el 2005 triplicamos la cifra de venta del 2004, incrementamos el número de cuotas y aumentó el monto promedio del crédito", señala Christian Chelini, gerente comercial de Cetelem, financiera que pertenece a BNP Paribas y que financia consumos en cadenas como Rodó, Garbarino o la Casa del Audio, además de los préstamos personales. Para este año las expectativas se mantienen. "En el 2006 planeamos incrementar un 70% las ventas y estimamos que el mercado en general tendrá un crecimiento similar", dice Chelini y argumenta que "uno de los factores que contribuyen al desarrollo es la estabilidad y la confianza que nuevamente está adquiriendo el segmento al que nos dirigimos". Georgi Consoli, director de Marketing de GE Money, tiene planes similares. "Para este año proyectamos un crecimiento cercano a 75% y calculamos que el mercado de créditos de consumo no bancarios avanzará 50 por ciento".

En el 2005 la compañía tuvo un incremento en la colocación de préstamos del 140 por ciento. GE Money da préstamos en efectivo a través de sus sucursales y emite en asociación con Pago Fácil tarjetas Mastercard. También está detrás de los plásticos de Wal Mart. La informalidad del empleo también contribuyó. Las financieras que dan crédito a sola firma resultan la única alternativa de quienes no tienen recibo de sueldo.

Dispersión
En cuanto a los costos de estas líneas, las tasas de interés pueden virar desde niveles razonables para el tipo de riesgo en juego hasta cifras siderales que igual son convalidadas por muchos consumidores. Van de 35% anual a más de 150 por ciento. La morosidad del segmento y el riesgo que encierra prestar prácticamente a sola firma eleva los costos. "La morosidad es más elevada que en los bancos y por la rapidez con que se otorgan estos créditos el chequeo de datos también es menor, lo cual da lugar al fraude", explica Consoli.

Los bancos se animan a probar suerte
Es un mundo desconocido. Para la mayoría nunca ha sido su core business, pero saben que ahí hay nuevas oportunidades de negocios. Así, lentamente, los grandes bancos empiezan a meterse en el segmento de los préstamos personales a individuos de bajos ingresos tal como lo hacen en otros mercados más desarrollados en términos de bancarización. Uno de los que acaba de dar el paso es HSBC que lanzó PROA, la marca con la cual dará crédito a los individuos de menores ingresos. Otro que puso un pie en el negocio fue el Banco de Transacciones y Servicios (BTS) que se quedó con Credilogros, la financiera del Grupo BBVA, aunque la operación aún no se terminó de cerrar. Un ejemplo que en el mercado señalan como testigo es el de BanEx. La entidad se hizo fuerte tras la crisis en el segmento de consumo y pago a jubilados.

En una clara estrategia de segmentación de los negocios, tras comprarle al Société Générale su operación en la Argentina no la fusionó a BanEx sino que la rebautizó con su nombre original -Banco Supervielle- y con esa marca atiende negocios del segmento ABC1. "Sin duda hay una oportunidad de negocio y los bancos lo están mirando, pero históricamente en la Argentina se focalizaron en el segmento ABC1 y para atender otro nicho deberían hacer una gran inversión de manera de minimizar los costos porque éste es un negocio que funciona con escala. Además deberían abrir nuevas sucursales porque no se puede mezclar ambos negocios", dice Gustavo Wurzel, managing director de Aconcagua Partners, una consultora especializada en servicios financieros para Latinoamérica. Wurzel, que por varios años analizó el sistema bancario de la región en The Boston Consulting Group, aclara que "la sensación es que los bancos miran el tema, pero mientras tanto las cadenas comerciales avanzan rápido sobre la financiación del consumo y ganan terreno. Lo mismo sucedió en Chile, un mercado donde el crédito al consumo está muy extendido". "Algunos bancos están intentando entrar en este segmento, pero en general les falta expertisse", señala Norberto Giudice, director ejecutivo de la Asociación de la Banca Especializada. "La gente de bajos recursos no va al banco, es una cuestión cultural, hay que acercarse a donde ellos están y eso requiere un cambio en la manera de trabajar", dice.