La época dorada del mercado de las tarjetas de crédito local se desvaneció en cuestión de meses. El corralito, la devaluación y la pesificación vividos en los últimos nueve meses fueron demasiado, según se desprende de un estudio elaborado por la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compras (Atacyc).

La mora trepó al 35% de los saldos totales adeudados por los usuarios y a poco menos del 16% de los pagos mínimos exigidos, mientras la tasa de incobrabilidad llegó al 3 por ciento. A esto se sumó que el volumen de compras con tarjetas de crédito disminuyó un 50% en los últimos cuatro meses.

"Son marcas históricas para la medición de las tarjetas de crédito", dijo a LA NACION Néstor Yoan, presidente de Atacyc. "La mora aumentó un 100 por ciento respecto de octubre del año pasado y la tasa de incobrabilidad también se duplicó en los últimos diez meses, superando ligeramente el 3 por ciento de los saldos. Lo normal era que el crédito irrecuperable oscilara entre el 1,2 y el 1,3 por ciento", detalló.

Un informe del sector, entregado en mano al jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, y publicado luego por la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), destaca que "la mejor estimación por mora sistémica ronda en un promedio del 35% sobre los saldos totales".

El estudio detectó otras secuelas de la crisis que golpea con especial potencia al mercado de las tarjetas de crédito. La primera, que las cancelaciones definitivas, voluntarias o forzosas, de los plásticos redujeron un 30,4% la cantidad de tarjetas operativas en los dos últimos años, pasando de 8 millones a 5,6 millones. A esto se sumaron las suspensiones temporarias de los planes de financiación en cuotas y una retracción del 85% anual de los saldos financiados.

La financiación con plásticos movilizó 3515 millones de pesos en 2000, mientras que las ventas totales llegaron a 15.882 millones de pesos. Para este año, en cambio, se prevé que la financiación no supere los $ 515 millones y el total de operaciones ronde los 10.824 millones de pesos.

"Hoy los números no cierran por ningún lado y puede que los próximos saldos sean incluso peores -afirmó Yoan-. El volumen de compras es de unos 800 millones de pesos por mes, lo que equivale al 50 por ciento de lo que llegó a mover en mejores épocas."

Guillermo O´Conor, director general de Acción de Cobro, una empresa encargada de gestionar y recuperar las carteras de morosos de bancos y tarjetas de crédito, coincidió en que "hay que ver cómo evolucionan las carteras. Hay una mora enmascarada, que cuando se reducen los créditos aumentan los porcentajes". "Si los intereses cobrados son prohibitivos, se ponen cada vez más trabas para operar, suben los costos y bajan los límites de compra y financiamiento, la tarjeta pierde valor como instrumento de crédito y la mora tiende a subir", explicó. Sin embargo, O´Conor también señaló un factor hasta ahora desconocido. "Más allá de diferencias por segmentos poblacionales, los particulares perdieron el respeto a los bancos y eso hace que la mora se dispare. Si hasta es posible que las deudas puedan pagarse con bonos", dijo.

Los problemas no se agotan en los índices de morosidad. El informe de Atacyc, incluso, subraya que "esta variable constituye un costo irreparable para la industria (de las tarjetas) actual, la que se ve significativamente agravada por los mecanismos legales disponibles para la vía ejecutiva de los saldos de financiación".

¿Vuelven las cuotas?

Pese a todo, las fuentes del sector destacan algunos datos optimistas, como la reaparición de los planes de financiación en cuotas, por ahora restringidos a unos pocos comercios y con un plazo no mayor a los tres meses.

También ofrecen un dato alentador sobre las arcas fiscales. "El sistema de tarjetas es uno de los mayores agentes de retención y percepción de impuestos para los gobiernos nacionales y provinciales -consigna el informe de Atacyc-. Por cuenta y orden del Estado, en forma absolutamente gratuita, recauda 900 millones de pesos anuales en concepto de IVA, ganancias, ingresos brutos, sellos, etcétera."