Entrevista: Pedro Ceballos
Cargo: Gerente de Riesgo
Empresa: Banco Río


Foto: Pedro Ceballos y Martín I. Palladino, abogado director de CMS - Madrid

-¿Cómo afectó la crisis a su entidad?
Los efectos fueron diversos. El efecto más importante que se dio es el de la incertidumbre, tanto de acreedores como deudores. Por ejemplo los importes de la deuda a cobrar o a pagar por los diversos cambios regulatorios y normativos, en algunos casos con sistemas de ajuste. Con todos estos cambios lo qué generó por el lado de las entidades es que cuando recibían pagos de sus clientes, tuvieran que dar recibos como pago a cuenta. Esto generaba por parte de los deudores menor predisposición al pago por no obtener un recibo por cancelación definitiva de su deuda. Esto generó un primer impacto, que operó negativamente en los índices de morosidad. Hubo unos primeros meses de crisis en el cual los indicadores de morosidad subieron a niveles elevados y a posteriori uno de los aspectos que pudimos observar, es que rápidamente estos indicadores volvieron a la normalidad
Definitivamente en el segundo semestre del 2002 ya contábamos con indicadores de recuperación muy parecidos a los de pre-crisis.

-¿En el contexto de éste importante cambio de paradigmas ocurrido. Los bureau y los score siguen teniendo utilidad?
Siempre tienen utilidad, son herramientas para la toma de decisiones en el ciclo de créditos que son de gran utilidad. Es importante tener en cuenta cuales han sido los efectos de la crisis para cada uno de estos indicadores. En el caso de los bureau, el hecho de que hubo tanta incertidumbre generó de parte de los entes regulatorios la emisión de normas vinculadas a cómo se debían tomar en los bureau los atrasos de los clientes. Este tipo de medidas fueron tomadas con carácter general, lo cual significó un perdón de la inclusión de algunos indicadores de atraso para deudores que no habían pagado. Todo esto daba una situación de contexto negativa, ya que cuando se evaluaban las trayectorias de pago en los clientes nos mostraba períodos con comportamiento incierto del cliente. Este tipo de efectos se van diluyendo con el paso del tiempo, y ahora que ya tenemos recuperados la trayectoria de pagos y su registro en los bureau, por lo que creo que muy rápidamente la calidad de la información nos va a permitir tomar decisiones de la misma manera que de pre-crisis.
Con respecto a los scores, se asume que hay cambios en la población, por lo cual una medida prudente en todos los casos es la de efectuar procesos de validación y ajuste de los modelos en vigencia.

-¿Cómo afectará el crecimiento de la economía informal al crédito?
Se asume como una verdad el crecimiento de la economía informal, y para mí no es tan así. De hecho los mismos consumidores ayudan a reducirla, fruto de determinado tipo de medidas que tienen que ver con reducciones impositivas a compras con tarjetas de debito y crédito, y a importantes descuentos para estos medios de pago. Por este motivo, los consumidores requieren en sus consumos que las operaciones sean ejecutadas a través de éstos medios de pago. Los niveles de crecimiento de la facturación en medios de pagos transaccionales son elevados, y dado que los mismos son registrados, pasan a la economía foral. Por esto, no comparto la idea de un crecimiento desmesurado de la economía informal, sino por el contrario en pienso que la misma se mantiene en el nivel de pre-crisis.

-¿Cómo se vio afectada la concesión de créditos por la tasa de morosidad?
Cuando la crisis empieza a preverse, la primera medida fue la de restringir la oferta crediticia. Hubo períodos que la oferta crediticia estuvo totalmente cerrada y luego la oferta fue direccionada a esas carteras que la experiencia nos mostraba con mejor comportamiento de pagos. Con lo cual, la oferta se fue adecuando muy rápidamente a la situación que iban mostrando los mercados.

-¿Cree que ahora es más fácil de controlar el impago?
Cada vez contamos con herramientas más sofisticadas y adecuadas, esto hace que el control de los impagos sea más productivo y eficiente. También debo destacar que en estos últimos tiempos hemos aprendido mucho en materia de prevención, especialmente durante el 2002. El hecho de haber ejecutado acciones preventivas en muchos casos nos ha dado una serie de herramientas que en tiempos de crecimiento nos van a permitir también un mejor control del impago.

-¿Qué herramientas utilizan en su entidad para evitar a los morosos?
Las habituales en el gerenciamiento de riesgo de particulares. Tenemos herramientas de scoring de admisión, con distintos tipos de modelo que van desde los empíricos puros hasta los semiempíricos y los de desarrollo local. La complejidad de una entidad de la magnitud del Banco Río requiere para afrontar las distintas carteras y combinado con herramientas de comportamiento para las decisiones en etapa de administración de cartera sofisticadas. Tenemos un enfoque de clientes por el tipo de ofertas que hacemos, esto lo tenemos tanto en la admisión como en la administración y seguimiento de la cartera. También este tipo de herramientas las utilizamos en la etapa de recuperaciones donde contamos con sistemas de cobranza que apoyan a la cobranza telefónica y con la utilización de herramientas que priorizan los llamados.

-¿De que manera ha cambiado la segmentación de clientes pre y post convertibilidad?
Hubo un crecimiento de los sectores de menores ingresos y un decrecimiento de los sectores de mayores ingresos. Esto genera que los clientes más apetecibles desde el punto de vista del tipo de oferta, que son los que están en los segmentos llamados ABC1, sean menos y tengan un alto nivel de bancarización. Con lo cual es muy difícil crecer en el segmento y tendremos que aprender a trabajar con los de menos recursos.

-¿Cree que la recuperación en Argentina va a continuar su tendencia en alza (es decir que va a seguir avanzando hacia el bienestar)?
Es lo que están mostrando todos los análisis del research, tanto de los que pueden ser identificados como cercanos a la línea de gobierno, como aquellos que han sido críticos de las líneas gubernamentales. De hecho se está reestimando mes a mes el crecimiento del PBI, tanto del 2003 como el del 2004 con tendencia creciente. El análisis ya con los números de cada mes cerrados, incrementa la proyección para los meses posteriores. En el 2004 se está estimando un crecimiento del 4%. Con estas proyecciones, pienso que en los próximos 2 años se mantendría la tendencia creciente.

-¿Se nota a través de su entidad la recuperación para las empresas nacionales?
Si bien no es mi especialidad las de empresas, hay un par de características que se observan desde la recuperación de la oferta crediticia. Una es que la demanda de créditos de las empresas es muy baja, o sea las líneas son poco utilizadas, entiendo que el motivo principal es que las empresas han profesionalizado bastante su manejo de los flujos de caja. Esto hace que estén operando con optimización del financiamiento de proveedores y de otros canales. No notamos que haya una demanda creciente en este aspecto.

Currículum Vitae: Trabaja en el Banco Río desde 1995, donde comenzó asesorando en áreas de políticas y créditos para bancos de personas. Actualmente está a cargo de la Gerencia de Riesgos particulares gestionando una cartera de aproximadamente 300.000 clientes con distintos tipos de productos particulares. Desde los productos de consumo pasando por hipotecas, préstamos para autos o personales.

Gerente de Riesgo particulares del Banco Río, tiene actividad con la dirección de riesgos de Latinoamérica del Banco que esta situado en Madrid. Actividades de consultoría y relevamiento en entidades de México, Brasil, Venezuela y otros países.

Con colegas en el armado de estándares y políticas y capacitación de cuadros a nivel regional.

Previo al Banco Río. Subgerente del Banco Noar en Tucumán (ciudad natal) a cargo la operación y administración en Recursos Humanos. Banco de 300 personas y 12 sucursales.
Anteriormente: 7 años en el Citibank, comenzó como auditor de créditos y al cargo de Vicepresidente de política crediticia hasta 1993.

Carrera: Auditoria y Consultoria en un estudio, durante 2 años. Anteriormente en Tucumán trabajó en el principal estudio de auditoria. Graduado como Contador Público en la Universidad de Tucumán y post-grado en Administración Estratégica y Master en la UADE.