Tema: CRIF en America Latina y en el mundo. Soluciones y herramientas frente a la instabilidad actual del mercado.

Stefano Stoppani es Country Director de CRIF Mexico y Director Regional para Latinoamérica y el Caribe, dirigiendo el desarrollo de las actividades de Grupo CRIF en este mercado. El Grupo CRIF, establecido en 1988 en Bologna (Italia), es especializado en el desarrollo y administración de sistemas de información de crédito, business information y sistemas de soporte a la toma de decisiones, con operaciones en Europa y las Américas.

CMS: Para introducirnos en el tema, Stefano, Puede comentarnos sobre el Grupo CRIF: qué origen tiene?
CRIF es una empresa europea, con raíces italianas, fundada en 1988 en Bologna (Italia), especializada en el desarrollo y en la gestión de los sistemas de información crediticia, información comercial y soporte a la toma de decisiones. Tenemos sedes en Europa occidental, central y oriental, en Estados Unidos, en México, desde la cual cubrimos las operaciones de America Latina. Hoy CRIF es el grupo líder en Europa continental en el sector de las informaciones de crédito y uno de los principales operadores en el mercado internacional de los servicios integrados de Business & Commercial Information y de Credit & Marketing Management.

CMS: Cómo evolucionó el Grupo CRIF en el tiempo?
En los últimos diez años, CRIF ha estado caracterizada por un ritmo de crecimiento excepcional, tanto en el mercado europeo como en el mercado americano.
En los últimos meses se realizaron importantes inversiones, como es la adquisición de dos empresas americanas de éxito, Magnum y Teres Solutions. Magnum es una compañía establecida en Atlanta en 1976 y es especializada en brindar servicios e instrumentos para el acceso y el análisis de información de crédito. La tercera parte de las consultas a los diferentes buros de información en EEUU , son canalizadas o realizadas mediante Magnum. Nuestra segunda inversión en los EEUU este año fue con la compañía Teres Solutions, localizada en Texas, que es uno de los principales proveedores de software USA en el sector del crédito al consumo.
En 2005, CRIF ha empezado su expansión también en el mercado ruso, fundando junto con la Asociación bancaria nacional y algunas de los principales bancos del País el National Bureau of Credit Histories, sociedad que ha realizado el Buró de Crédito local al cual hoy recurren a cerca de 600 Instituciones de crédito. La presencia directa de CRIF en Rusia se ha reforzado en el 2007 con la constitución en Moscú de nuestra sociedad que ofrece servicios de Decision Solutions para el sector financiero Ruso, con servicios de consultoría, outsourcing y soluciones de software

CMS: Cuales son las principales líneas de negocio del Grupo CRIF en el mundo?
La empresa brinda soporte a los bancos, sociedades financieras, compañías aseguradoras, empresas de servicios públicos y otras empresas, en todas las fases de su relación con el cliente. El aporte de CRIF comprende la planificación de las estrategias para precisas evaluaciones del mercado, incluyendo sus características locales, la adquisición de nuevos clientes a través de sistemas de soporte para la estimación de los riesgos comerciales, de crédito y el marketing, así como diversas herramientas para la prevención de los fraudes crediticios. Además, incluye la gestión y el desarrollo de la cartera con el monitoreo constante y meticuloso de las actividades y de la resolución de estrategias para la expansión del negocio, comprendiendo las actividades de recuperación de créditos por empresas especializadas.

CMS: Y cuales son las principales características del servicio del Grupo CRIF?
Bueno, es lo que yo llamo "The Crif Experience": gracias a nuestra habilidad de desarrollar duraderas colaboraciones con nuestros clientes, a la atención al detalle , CRIF pudo convertirse en un líder en el mercado de las soluciones, que apoyan la erogación del crédito retail y en el mercado de las PYMES (pequeñas y medias empresas) antes en Italia, después en distintos mercados en Europa y ahora en las Américas. Hoy más de 1200 bancos y sociedades financieras utilizan los servicios de CRIF diariamente en el mundo.
Además, somos un Grupo con una visión y actitud - si me permites - "glocal". Que significa para nosotros, ser globales, porque gracias al know-how y a la experiencia adquirida en los mercados internacionales altamente competitivos, CRIF consigue integrar una elevada calidad de información y tecnologías avanzadas para brindar soporte en los procesos de toma de decisiones, con soluciones que anticipan la evolución del mercado. Pero somos también "locales", porque "pensamos localmente" para desarrollar soluciones hechas a la medida y que toman en consideración las peculiaridades de cada mercado. Por ejemplo, desde 1997 CRIF está presente en el Reino Unido con CRIF DECISION SOLUTIONS que se ha especializado en la realización y gestión de Customer Database Solutions, en particular de bancos de datos de siniestros y soluciones anti-fraude para las compañías aseguradoras británicas.
Esta combinación de experiencia internacional y de atención a las características locales de cada mercado es, desde mi punto de vista, la llave de nuestro éxito, y aunque Grupo CRIF ha crecido de manera considerable en los últimos diez años, esta actitud digamos artesanal - que esta en el código genético de CRIF - nos diferencia de los demás.

CMS: Cuando inicia operaciones CRIF en America Latina?
CRIF está presente en America Latina desde el 2001, cuando constituimos una joint venture con la sociedad del credit bureau TRANSUNION, líder en el mercado norteamericano. La alianza estratégica ha llevado a un acuerdo con el Buró de Crédito mexicano para la provisión del Credit Bureau Score, del cual estamos lanzando en estos días para México la tercera generación. En estos 7 años CRIF ha desarrollado soluciones de negocios personalizadas y basadas sobre modelos estadísticos en México así como para los mercados de Canadá y del Centro y Sur de América. Nuestros clientes incluyen bureaus de crédito de la región, bancos, sociedades financieras grandes y pequeñas, así como cadenas comerciales. Desde 2008 CRIF ha reforzado su presencia en nuestra región con la creación de CRIF S.A. de C.V. (con sede en Ciudad del México).

CMS: Y cuáles son las líneas de negocio de CRIF en la región?
Pues por ahora la provisión de sistemas de soporte a la toma de decisiones, servicios de consultoría, software y outsourcing para las compañías otorgadoras de crédito de toda la región de Latino America. Me refiero a sistemas de decisión, modelos de scoring y tecnología para los procesos de originación de crédito, monitoreo y cobranza. Sin embargo, estamos pensando lanzar en el corto plazo otras líneas de negocios desde los mercados mas maduros en los cuales somos lideres.

CMS: Contanos cuáles son los productos ‘estrella' que ofrecen al mercado?
Ofrecemos modelos de scoring personalizados que permiten la gestión del riesgo de crédito y la optimización del portafolio, la implementación de herramientas de evaluación de crédito en óptica del Acuerdo de Basilea II.
Además, StrategyOne, que es nuestro motor decisional muy exitoso, que ofrece un sistema integral de apoyo para la toma de decisiones que permite a nuestros clientes individualizar a los clientes objetivo, mejorar la lealtad y rentabilidad de cada cliente e incrementar las ventas y las ganancias. StrategyOne integra en una única herramienta de gestión de pautas comerciales los componentes de diseño, ejecución y monitoreo de las estrategias indispensables para manejar de manera completa, eficaz y tempestiva todos los procesos de decisión -desde la evaluación de nuevos clientes, hasta la gestión de líneas de crédito, campañas de marketing y recuperación de créditos.
Permíteme también de mencionar a nuestro workflow manager, CreditFlow. CreditFlow es la suite de proceso de aplicación, basada en tecnología web avanzada, que permite manejar todo el proceso de instrucción y decisión. La integración de sistemas de apoyo a las decisiones, la posibilidad de dialogar con ambientes informativos de la institución y/o de terceros, y la asignación de las prácticas orientada a los distintos tipos de usuario hacen de CreditFlow el instrumento ideal que permite la gestión de todas las fases del crédito en un único ambiente tecnológico.
Además, muy apreciado desde hace diez años en los EEUU - y ahora también empiezan a conocerlo en la región - es nuestro RAPUP, aplicación la cual permite a profesionales del Riesgo y Crédito desarrollar, administrar e implementar características de score, y esto sin asistencia del equipo de sistemas o tecnología.

CMS: Stefano, nos has explicado hasta ahora el know how y las soluciones que el Grupo Crif ofrece a sus clientes en la región para ayudar a las entidades financieras a mejorar sus políticas de riesgo, es decir a otorgar crédito de calidad a más personas en un mínimo de tiempo, a mejorar la calidad de sus carteras de clientes. Pero quisiera ahora saber, en tu opinión, porque el crecimiento del financiamiento al sector privado puede ser una oportunidad, una inversión para un país?
Mira, te doy un ejemplo: en México alrededor del 70% de la población no es "bancarizada", operando en economía informal, con nula participación en productos de ahorro o crédito. El crédito de consumo entonces puede ser un canal a través del cual nuevos segmentos de la población pueden incorporarse a la economía formal, impulsando el crecimiento y los mercados internos, y en última instancia mejorar la calidad de vida de una mayor parte de ellos.

CMS: Y como ves la situación del crédito al consumo en la región y en México?
Mi apreciación es que la mayoría los bancos centrales y las autoridades de la región, así como las organizaciones internacionales como el Banco Mundial, están en primera línea para crear las condiciones necesarias, que permitan el desarrollo del crédito a consumo. Y esto está sucediendo. Por ejemplo, el Banco Central de México prevé que en 4 años se pueda triplicar en el país el financiamiento a las familias - pasando de 43 billones de dólares a finales de 2007 a 128 billones en 2012, y esto sobretodo con el apoyo al crédito hipotecario para que siempre más familias puedan comprar una casa. En el mismo periodo se prevé que pueda duplicar el financiamiento al sector empresarial, llegando hasta poco menos de 190 billones de dolares para las micros, pequeñas y medianas empresas. Si fuera así, en México esto se traduciría en un incremento importante del crédito bancario al sector privado desde el 16% del PIB en 2007 hasta casi el 28% en 2012.

CMS: Y cuales son los desafíos más grandes que esperan al sector del crédito en el corto y mediano plazo, crees el sector esta preparado para enfrentarse a esos desafíos?
Muy buena pregunta. Permíteme hablar del caso México nuevamente, pues creo que por su historia financiera reciente y su posición geográfica y fuerte interdependencia de su economía con los EEUU nos encontramos en un excelente observatorio, desde el cual podemos ver y aprender mucho. En México, después de más de una década de haberse registrado una de las crisis mas fuertes de la historia del sistema financiero mexicano - me refiero por supuesto a la "Crisis del Tequila" del 1994 y a la crisis de solvencia que vivió el sistema financiero mexicano en esos años - la cartera de crédito (que incluye cartera de consumo, de vivienda y empresarial) se ha triplicado, pasando de 55 mil millones de dólares en 1996 a los 142 mil millones de hoy. Y en los últimos 4 años la cartera presenta crecimientos anuales superiores a 25 por ciento. La crisis de 1994 obligó el sistema financiero local a una profunda reforma que culminó en la abertura del gobierno a las inversiones de bancos extranjeros. Bancomer, Banamex, Serfin y Bital pasaron en las manos de BBVA, Citigroup, Santander y HSC respectivamente. A la fecha, casi el 80% del capital de los bancos mexicanos es extranjero. Con estos bancos llegaron también nueva liquidez, prácticas y herramientas más sofisticadas para desarrollar el mercado del crédito en México.
Bueno, ahora yo creo que con las condiciones actuales de los mercados internacionales algunas cosas podrán cambiar y parar, o a lo mejor enfriar y desacelerar un poco el escenario de crecimiento que vimos en los últimos años.

CMS: A que te refieres, Stefano?
Me refiero a la crisis del "subprime lending" - la practica de otorgar crédito a solicitantes que no califican por distintos factores de riesgo, como pueden ser nivel de ingresos, comportamiento de pago, historial crediticio, estatus de empleo, etc. Esto ha llevado a la situación de "credit crunch" en los EEUU y Inglaterra, y que se ha propagado a los otros mercados a través del mercado de valores y derivados, restringiendo la disponibilidad de liquidez de las entidades financieras. Esta crisis ha empezado a afectar de manera importante los mercados emergentes de la región. Hasta ahora estos, han mostrado en general una buena resistencia a la crisis que ha afectado a los países mas desarrollados. Pero la veloz desaceleración global de las economías mas desarrolladas, el aumento en el costo de las materias primas y de la energía, que contribuyeron al aumento de la inflación, han alimentado esa onda de inestabilidad que ha llegado ahora hasta los países de nuestra región. La crisis en los EEUU ha empezado también a afectar algunos países de nuestra región a causa de la disminución en el envío de remesas que llegan desde ahí para las familias que viven aquí. Y sabemos que los ingresos de los trabajadores emigrantes, es una de las fuentes principales de entrada de muchas economías en Latino America (por ejemplo, 2.3 billones de dólares llegaron a México en el 2007 de los emigrantes mexicanos en EEUU).

CMS: Y como se está manifestando el problema en el mercado de crédito de los países de la región?
Como en los otros países: las carteras vencidas de las entidades financieras están aumentando rápidamente. Los bancos y entidades financieras - y también las cadenas comerciales, que típicamente prestan al sector más riesgoso y de bajos ingresos - en estos años disfrutaron de buena liquidez y fueron muy agresivos en prestar a consumidores, aumentando el nivel de riesgo que eran dispuestos a aceptar, sin tener siempre en cuenta de la capacidad de pagar de los solicitantes Esto podrá reflejarse en problemas para las entidades financieras - porque no todas tendrán buena capitalización y cobertura de las carteras vencidas - así como para los consumidores, muchos de los cuales se verán penalizados en su acceso al crédito, tal vez sin merecerlo. y esto por un mal control del riesgo. muchos de los cuales se verán penalizados en su acceso al crédito y esto

CMS: Y que soluciones ves a este problema?
Yo creo que hay que intervenir por lo menos en dos niveles.
CMS: Cuales son?
Bueno, antes de todo el nivel que yo llamo institucional, y por segundo el nivel de las entidades financieras. A nivel institucional, todos los actores - gobiernos, legisladores, banco centrales, asociaciones de consumidores y también credit bureaus - tienen que involucrarse más en actividad de educación de los consumidores, para que ellos sean siempre mas conscientes de las posibilidades que ofrece el crédito al consumo para desarrollar la calidad de vida de una familia. Sin embargo, educación significa también informar sobre los riesgos de un endeudamiento excesivo, que no tenga en cuenta las entradas financieras de un núcleo familiar o de lo que no se puede prever, como perder el trabajo, o una enfermedad, la inflación, el aumento de las tasas de interés y en fin, los momentos de recesión de las economías. La educación de los consumidores por parte de las instituciones es, en mi opinión, fundamental. Y organizaciones internacionales como el Banco Mundial y en particular su organización que se ocupa del sector privado, el International Finance Corporation, son activos en esta área desde hace muchos años.

CMS: Y el segundo nivel?
Este es el nivel de las entidades financieras, las cuales tienen que desarrollar políticas de riesgo que no sean "emotivas" - es decir que no presten de manera agresiva y desmedida cuando el mercado se encuentra en fase de "bull", de crecimiento, para después cerrar las puertas a los consumidores cuando el mercado entra en fase de "bear", es decir, que cae un poco en depresión, o entra en una fase de gran inestabilidad como la que estamos viviendo ahora. Yo creo que periodos de crecimiento general del crédito tienen que ser siempre acompañados de controles muy atentos en el proceso de otorgamiento de crédito y calidad de las carteras, así como en periodos de inestabilidad macro y de crisis hay que conservar la calma, dotarse de herramientas apropiadas para limpiar las carteras en manera no subjetiva o emotiva, sino objetiva y calificada. Los Bancos centrales y Autoridades monetarias aquí pueden jugar un papel también. Esto no solo asegurándose que las entidades financieras reguladas tengan adecuados niveles de reservas y de capital para cubrir el riesgo de crédito, sino también creando las condiciones para que las infraestructuras de información crediticia - los credit bureaus - puedan desarrollarse siempre mas como elemento fundamental de una sana política de prevención de riesgo e instaurar una cultura de "risk based pricing", o sea de un precio del crédito que tenga cuenta del riesgo de los solicitantes.
Igualmente, hay que poner mayor énfasis en otros factores de evaluación además del scoring, como por ejemplo en la capacidad de solvencia, préstamo valor a proporciones, en los niveles de ingresos de los solicitantes. Esto en principio no es nada nuevo, y aún el Banco Mundial se esta desempeñando para que crezca este tipo de "cultura de crédito responsable" en los países emergentes. No nos olvidemos que los credit bureaus son sujetos fundamentales para diminuir lo que en la industria se llama "asimetría de información" entre los solicitantes y los otorgadores de crédito. Aumentar la calidad y la cantidad de información que los bureaus de crédito pueden agregar, y esto con el consenso informado de los consumidores, permite a los otorgadores de crédito evaluar exactamente los riesgos y mejorar la calidad circulante de cartera..

CMS: Y el Grupo CRIF como interviene en estos dos niveles?
Bueno, en los países donde tenemos Credit Bureaus estamos en primera línea con las instituciones del país para desarrollar una cultura, digamos, "responsable" de todos los actores involucrados en el crédito. Por supuesto, estamos también en primera línea con el segundo nivel, para ayudar a las entidades financieras a desarrollar sus políticas de riesgos con nuestros servicios y herramientas de asesoria, scoring y aplicativos no solo en la fase de aceptación - donde podemos ayudarles a desarrollar modelos de predicción de riesgo con mayor cobertura en el sector subprime - sino también, hoy mas que nunca importante, ayudarlos a monitorear y mejorar activamente la calidad de las carteras hasta la cobranza, para que no "echen el niño en el agua sucia", o sea no eliminen el crédito a todos los segmentos, sin discriminar entre los que merecen y los que no merecen crédito.

CMS: Este argumento parece emocionarte mucho, Stefano.
Pues si, yo creo que el éxito de nuestro trabajo consiste no solo en el desarrollo de nuestros negocios y de nuestros clientes, sino también en el ayudar a los actores involucrados para crear una conciencia de crédito al consumo sano y robusto. Y contribuir así - por supuesto en nuestro pequeño campo y sin pretensión alguna de sustituir a las instituciones - al desarrollo de la economía y con esto a mejorar la vida de personas y de pequeñas empresas que de esta manera puedan integrarse, crecer y desarrollarse siempre mas. Y esto es lo que más disfruto en mi trabajo.

CMS: Muchas gracias, Stefano.